Данные США слабеют на фоне роста доходности и дробления акций

Рекордный рост Уолл-стрит в пятницу застопорился: индекс S&P 500 упал с рекордного максимума закрытия четверга после того, как розничные продажи неожиданно сократились, а настроения потребителей упали больше, чем ожидалось. Новый этап роста цен на нефть, вызванный усиливающейся кампанией давления Вашингтона на Иран, расколол ленту: акции энергетических компаний выросли, а акции технологических компаний упали. Розничные продажи упали на 0,6% в июле против ожиданий роста на 0,1%, тогда как основной показатель упал на 0,3% против прогнозируемого роста на 0,2%. Предварительный индекс настроений Мичиганского университета в августе упал до 51 с 55,2, не достигнув консенсуса в 55, даже несмотря на то, что инфляционные ожидания на предстоящий год выросли до 4,3%.

Казначейские облигации все равно распродавались, и кривая стала круче. Доходность 10-летних облигаций выросла на 5 базисных пунктов до 4,69%, 30-летних выросла на 6 базисных пунктов до 5,27%, а доходность 2-летних облигаций едва сдвинулась с места и составила 4,16%. Ожидания повышения ставок изменились в другую сторону. На Polymarket вероятность того, что ФРС оставит ставку без изменений после сентябрьского заседания, подскочила на 5 пунктов до 76%, в то время как вероятность повышения на 25 базисных пунктов упала на 5 пунктов до 24%. На фондовых рынках США к полудню пятницы потери были узкими и концентрированными, при этом акции компаний с малой капитализацией и компаний, связанных с сырьевыми товарами, держались уверенно на фоне бума тяжелых технологий.

Индекс S&P 500 снизился на 0,2% до 7784 пунктов. Nasdaq 100 явно отстает, опустившись на 0,6% до 29 912 пунктов. Акции SanDisk Corp. (NASDAQ: SNDK) выросли на 7%, продлив мощный недельный рост после Дня инвестора. Индекс Russell 2000 нарушил тенденцию, прибавив 0,3% до 3062 и подняв рекордные максимумы. Золото, отслеживаемое индексом SPDR Gold Shares (NYSE: GLD), подорожало на 0,9% до $4 389,77 за унцию, увеличившись вторую неделю подряд. Пятничные результаты основных индексов США. Индекс последнего % изменения. S&P 500 7 784,21 -0,2% Dow Jones 53 700,56 -0,3% Nasdaq 100 29 911,89 -0,6% Russell 2000 3 061,65 +0,3% Обновлено в 12:15 по восточному времени Согласно платформе Pro: ETF Vanguard S&P 500 (NYSE: VOO) снизился на 0,2%.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA) упал на 0,3%. Акции Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) снизились на 0,6%. ETF iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) прибавил 0,3%. Движущие силы в секторе Фонд Energy Select Sector SPDR (NYSE: XLE) стал лидером, подорожав на 1,5% на фоне укрепления нефти. Акции ConocoPhillips (NYSE: COP) выросли на 1,9% вместе с Chevron Corp. (NYSE: CVX). С другой стороны, фонд Technology Select Sector SPDR (NYSE: XLK) упал на 0,6%, а фонд Health Care Select Sector SPDR (NYSE: XLV) упал на 0,5%, а акции Eli Lilly and Co. (NYSE: LLY) упали на 2,1%. Защитные и чувствительные к ставкам индексы держались лучше: фонд Utilities Select Sector SPDR (NYSE: XLU) вырос на 0,5%, а фонд Communication Services Select Sector SPDR (NYSE: XLC) — на 0,4%.

Фонд SPDR финансового сектора (NYSE: XLF) и Фонд SPDR потребительского дискреционного сектора (NYSE: XLY) снизились на 0,1% каждый. На уровне отрасли раскол был резким. Котировки VanEck Oil Services ETF (NYSE: OIH) выросли на 2,8%, SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSE: XME) — на 2,2%, VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX) — на 1,8%, а SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE: XOP) — на 1,0%. С другой стороны, ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (BATS: IGV) потерял 1,3%, а ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ: SMH) упал на 0,8%. Пятничная компания Movers Applied Optoelectronics Inc.

(NASDAQ: AAOI) возглавила рейтинг Russell 1000 с ростом на 15,4%, увеличив прибыль, связанную с ее рекордным доходом во втором квартале в $191,9 млн, что на 86%, при этом продажи центров обработки данных выросли на 140% до $107,7 млн, а прогноз на третий квартал предполагает последовательный рост от 33% до 51%. К концу года компания масштабируется до 650 000 единиц в месяц. Акции Reddit Inc. (NYSE: RDDT) выросли на 13,1% после того, как S&P Dow Jones Indices сообщила, что компания присоединится к индексу S&P 500 до открытия 18 августа, заменив AvalonBay Communities Inc. (NYSE: AVB), которая уходит в преддверии слияния всех акций с Equity Residential. Reddit становится лишь вторым именем чистой социальной сети в тесте после Meta. Акции Nu Holdings Ltd.

(NYSE: NU) подскочили на 9,8% после сообщения о квартальной чистой прибыли выше $1 млрд впервые в своей истории в четверг после закрытия, при валовой выручке почти $5,9 млрд, росте на 39%, увеличении кредитного портфеля на 37% и 139 млн клиентов. Досрочные просрочки улучшились до 4,85% с 5,02% в предыдущем квартале. Акции MP Materials Corp.

(NYSE: MP) выросли на 8,7%, сделав то же предложение по редкоземельным и твердым активам, которое подняло акции металлургических компаний, после того, как ее отчет за второй квартал от 6 августа показал, что выручка выросла на 89% до $108,5 млн против консенсус-прогноза в $96 млн, продажи оксида NdPr и металлов выросли на 277%, а также девятизначное соглашение о поставках гадолиния с американским заказчиком из аэрокосмической и оборонной промышленности. Акции Almonty Industries Inc. (NASDAQ: ALM) выросли на 8,1%. В пятничной ленте не было свежего заголовка, посвященного конкретной компании; Этот шаг связан с продолжающимся падением европейских цен на вольфрам до $3075 за метрическую тонну с $453 год назад и продолжающимся ростом цен на руднике Сандонг в Южной Корее.

С другой стороны, худшие результаты показали бычьи акции (NYSE: BLSH), упавшие на 8,2%, поскольку инвесторы продолжали переваривать утренние данные за второй квартал четверга, в которых рост выручки на 62% составил $92,6 млн при чистом убытке в $280 млн. Акции Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL) в пятницу упали на 7,2% из-за отсутствия подтвержденного катализатора. Слайд продолжает снижение рейтинга после прибылей, которое повлекло за собой ряд сокращений аналитиков в этом месяце, включая понижение рейтинга Bank of America до «ниже рынка» с целевой ценой в 93 доллара и переход JPMorgan в «держать» с целевой ценой в 95 долларов, поскольку компания отдает приоритет ежедневному росту активных пользователей над краткосрочными бронированиями. Акции Doximity Inc.

(NYSE: DOCS) упали на 6,2% без каких-либо подтвержденных новостей-катализаторов в ленте; Акции упали примерно на 40% с начала года с момента майского краха и находятся вблизи многолетних минимумов. Акции Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) упали на 5,3% до $395 из-за отсутствия свежих новостей о компании, причем этот шаг соответствует фиксации прибыли и снижению рисков в преддверии третьего финансового отчета.