Биткойн превысил $77 000, поскольку акции США стабилизировались

В пятницу фондовые индексы США стабилизировались, отыграв часть трудной недели, поскольку доходность казначейских облигаций перестала расти, а аппетит к риску вернулся в самые избитые уголки ленты. Биткойн (CRYPTO: BTC) поднялся выше $77 000, увеличившись более чем на 20% за неделю и приближаясь к своему лучшему недельному приросту с 2023 года. Индекс S&P 500 к полудню поднялся на 0,6%, готовясь к падению за три сессии, которое обрушило индекс более чем на 1% за неделю. Макроэкономический фон оказался более устойчивым, чем ожидалось. Композитный PMI S&P Global подскочил до 56,0 в августе с 54,5, самого сильного значения за 52 месяца, при этом сектор услуг вырос до 56,8 против ожидаемых 54,0.

Промышленный индекс Dow Jones показал лучшую динамику, поднявшись на 423 пункта, или 0,8%, до 53 182,17. Индекс Nasdaq 100 отстал, поднявшись всего на 0,1% до 29 251,81, поскольку акции компаний по производству микросхем оставались под давлением. Акции компаний с малой капитализацией Russell 2000 выросли на 0,7% до 3011,99, увеличившись с начала года более чем на 21%. Золото, отслеживаемое SPDR Gold Shares (NYSE: GLD), подскочило на 2,1% до $4609,70 за унцию, что является трехмесячным максимумом, поскольку индекс доллара направился к недельной потере почти на 1%.

Пятничные результаты основных индексов США Индекс Последнее процентное изменение MTD с начала года S&P 500 7 684,21 +0,6% +2,5% +12,2% Dow Jones 53 182,17 +0,8% +1,9% +10,6% Nasdaq 100 29 251,81 +0,1% +0,9% +15,8% Russell 2000 г. 3 011,99 +0,7% +1,8% +21,4% Обновлено в 12:15 по восточноевропейскому времени. Согласно платформе Pro: ETF Vanguard S&P 500 (NYSE: VOO) прибавил 0,5%. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA) вырос на 0,7%. Акции Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) выросли на 0,4%. Котировки iShares Russell 2000 ETF (NYSE: IWM) выросли на 0,7%. Лидируют майнеры и службы криптографии, коммунальные предприятия отстают.

Фонд Materials Select Sector SPDR (NYSE: XLB) показал, несомненно, лучший результат, поднявшись на 2,3%, поскольку цены на металлы резко выросли. За ним следует фонд Health Care Select Sector SPDR (NYSE: XLV) с приростом на 1,6%, а Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLY) прибавил 1,1%. С другой стороны, фонд Utilities Select Sector SPDR (NYSE: XLU) снизился на 1,4% на фоне широкого развития торговли центрами электроэнергии и обработки данных, в то время как фонд Energy Select Sector SPDR (NYSE: XLE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLRE) практически не изменились. Фонд Technology Select Sector SPDR (NYSE: XLK) управлял лишь 0,1%. Движения на уровне отрасли говорят о том же.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (NYSE: XME) вырос на 3,5%, VanEck Gold Miners ETF (NYSE: GDX) вырос на 2,7%, а Invesco WilderHill Clean Energy ETF (NYSE: PBW) прибавил 2,0%. ETF VanEck Semiconductor (NASDAQ: SMH) заметно отстал, опустившись на 0,8%, а ETF Alerian MLP (NYSE: AMLP) упал на 0,5%. Робинхуд Маркетс Инк. (NASDAQ: HOOD) стал лидером роста в Russell 1000, поднявшись на 11,8% после того, как Трамп публично призвал законодателей продвигать Закон о ясности рынка цифровых активов, а также после того, как Goldman Sachs поднял целевую цену брокера до $123. Тот же законодательный катализатор привел к росту акций Coinbase Global Inc.

(NASDAQ: COIN) на 8,4%, поскольку сторонники законопроекта выразили оптимизм в преддверии процедурного голосования в Сенате 15 сентября, а короткие позиции по криптовалюте на сумму около 2,7 миллиарда долларов были ликвидированы за 24 часа — это самый крупный подобный приток за всю историю. Акции Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR) подскочили на той же волне на 6,4%. Акции Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA) подскочили на 11,5% в третий раз подряд, по-прежнему переоценивая 177%-ный скачок среды, достигнутый в среду после первого успешного считывания фазы 3 мРНК-вакцины против рака, разработанной совместно с Merck для лечения меланомы, и после падения на 27% в четверг.

Акции MP Materials Corp (NYSE: MP) выросли на 8,1% благодаря более широкому предложению редкоземельных металлов и металлов, которое также подняло акции Albemarle Corp (NYSE: ALB) на 6,2% и Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) на 6,2%. Замыкает таблицу лидеров Virtu Financial Inc. (NASDAQ: VIRT) с ростом на 8,1%. С другой стороны, акции Marvell Technology Inc. (NASDAQ: MRVL) продемонстрировали худшие результаты в рейтинге Russell 1000, снизившись на 6,5%, причем падение соответствовало фиксации прибыли после многонедельной серии побед на заказном кремниевом искусственном интеллекте. За ними последовали акции компаний-аналогов: акции Arm Holdings PLC (NASDAQ: ARM) упали на 2,5%, а акции Intel Corp. (NASDAQ: INTC) потеряли 2,1%. Акции Ubiquiti Inc.

(NYSE: UI) упали на 5,0% в результате типичной реакции на новость о публикации отчета за четвертый квартал финансового года перед открытием. Сетевая компания сообщила о прибыли на акцию в размере $4,73 против консенсус-прогноза в $4,48 при выручке в $937,3 млн, что на 23,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 18,9% последовательно. Свертывание ИИ-инфраструктуры сильнее всего ударило по именам неооблаков. Акции TeraWulf Inc. (NASDAQ: WULF) упали на 4,7%, а акции Applied Digital Corp. (NASDAQ: APLD) потеряли 4,6%, причем оба из-за отсутствия свежих новостей о компаниях.

Ни один из них не появился в календаре отчетности и не вызвал никаких действий аналитиков в пятницу; Эти изменения отражают сокращение позиций биткойн-майнеров, ставших хостами с графическим процессором, с высоким бета-коэффициентом, поскольку энтузиазм в отношении центров обработки данных остывает: у TeraWulf бета выше 4, а у Applied Digital выше 5. Акции SOLV Energy Inc. (NASDAQ: MWH) упали на 4,2%. Фирма, занимающаяся солнечным инжинирингом и строительством, не сообщила никаких новостей в пятницу, но владелец 10% подал заявку на продажу до 1,33 млн акций класса А на сумму примерно $36,9 млн. Торги ожидаются примерно с 19 августа. Акции Quanta Services Inc. (NYSE: PWR) упали на 3,8%, а акции Edison International (NYSE: EIX) упали вместе с ними на 3,7%.

В других розничных магазинах Ross Stores Inc. Акции (NASDAQ: ROST) выросли на 4,9% после роста после закрытия в четверг, получив прибыль на акцию в $2,66 против ожидаемых $1,94. Акции Walmart Inc. (NYSE: WMT) упали еще на 0,7% и упали примерно на 10% за неделю после редкого квартального провала. Изменение % названия пятничного рейтинга Russell 1000. Robinhood Markets, Inc. +11,83% Moderna, Inc. +11,47% Coinbase Global, Inc. +8,42% Virtu Financial, Inc. (NASDAQ: VIRT ) +8,10% MP Materials Corp. +8,10% Пятничное число крупнейших неудачников Russell 1000, процентное изменение имени Marvell Technology, Inc. -6,51% Ubiquiti Inc. -5,03% TeraWulf Inc. -4.