Акции США падают на фоне роста индекса ФРБ Нью-Йорка

В полдень понедельника американские акции упали ниже, поскольку резкий обвал рынка оптических и запоминающих устройств искусственного интеллекта столкнулся с рынком облигаций, который отказывается успокаиваться, в результате чего индекс S&P 500 оказался на волосок ниже уровня закрытия пятницы после рекорда прошлой недели. На фондовых рынках США к полудню понедельника потери были небольшими, но значительными: только три из одиннадцати секторов индекса S&P 500 сохранили прибыль. Индекс S&P 500 снизился на 0,2% до 7772,93. Промышленный индекс Dow Jones упал на 172 пункта, или 0,3%, до 53 560 пунктов. Индекс Nasdaq 100 практически не изменился на уровне 30 033, чему способствовали названия чипов и памяти. Russell 2000 упал на 0,3% до 3059. Акции SanDisk Corp.

(NASDAQ: SNDK) выросли на 10%, продолжая мощное 35%-ное ралли по сравнению с предыдущей неделей. Акции Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU) также подскочили на 6% на фоне оптимистичного заявления Bank of America. Министр торговли Говард Лютник заявил, что администрация «не поддерживает» закупку Apple DRAM и NAND у китайских поставщиков ChangXin Memory Technologies и Yangtze Memory Technologies, что способствует широкому ралли во всем секторе. ETF Roundhill Memory (NYSE: DRAM) вырос за сессию на 7%. Настоящее действие развернулось в дальнем конце кривой. Доходность 10-летних казначейских облигаций снова превысила 4,71% и теперь торгуется в пределах четырех базисных пунктов от 19-месячного максимума в 4,75%, протестированного на прошлой неделе.

30-летние облигации выросли на 3 базисных пункта до 5,29%, что стало новым 19-летним пиком. Шансы на повышение ставок, напротив, продолжали снижаться. Предположение председателя ФРС Кевина Уорша о том, что повышение ставки, возможно, не будет его предпочтительным инструментом против роста цен, смягчило остроту предварительного ценообразования, и доллар соответственно снизился в преддверии протокола заседания FOMC в среду, вызвавшего три разногласия. Данные стали горячими. Производственный индекс ФРБ Нью-Йорка в августе подскочил до 20,6 с 15,6, превысив консенсус-прогноз 11 и отметив самый быстрый рост с конца 2021 года. Затухающие ставки на повышение ставок оживили драгоценные металлы.

Золото выросло на 1,2% до $4427 за унцию, а серебро подскочило на 2,6% до $66,37, подняв индекс SPDR Gold Shares (NYSE: GLD). Результаты понедельника по индексу основных индексов США Последнее процентное изменение S&P 500 7 772,93 -0,2% Dow Jones 53 560 -0,3% Nasdaq 100 30 033 0,0% Russell 2000 3 059 -0,3% Обновлено в 12:25 по восточноевропейскому времени Согласно платформе Pro: The Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO) упал на 0,2%. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA) упал на 0,3%. Ставка Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ) осталась без изменений на уровне 0,0%. ETF iShares Russell 2000 (NYSE: IWM) снизился на 0,3%.

AI Optics тает, а основные товары сбрасываются Фонд Technology Select Sector SPDR (NYSE: XLK) лидирует с приростом на 0,6%, чему соответствует Фонд Energy Select Sector SPDR (NYSE: XLE). С другой стороны, фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR (NYSE: XLC) упал на 1,6%, а фонд Consumer Staples Select Sector SPDR (NYSE: XLP) упал на 1,5%. Фонд SPDR для отдельных секторов недвижимости (NYSE: XLRE) и Фонд SPDR для потребительских дискреционных секторов (NYSE: XLY) упали примерно на 1,0% каждый из-за снижения доходности длинных облигаций, в то время как Фонд SPDR для промышленного сектора (NYSE: XLI) и Фонд SPDR для сектора здравоохранения (NYSE: XLV) сохранили небольшой рост. Отраслевые ETF рассказали историю ротации более прямо.

ETF VanEck Gold Miners (NYSE: GDX) вырос на 2,7%, увеличившись с начала месяца на 24,7%, в то время как VanEck Semiconductor ETF (NASDAQ: SMH) прибавил 1,8%, а iShares Biotechnology ETF (NASDAQ: IBB) вырос на 1,8%. С другой стороны, ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (BATS: IGV) упал на 1,6%, Invesco Solar ETF (NYSE: TAN) упал на 1,3%, а SPDR S&P Retail ETF (NYSE: XRT) упал на 1,3%. Доминирующей темой сессии были оптические соединения и память искусственного интеллекта.

Свежие сообщения о том, что лаборатория искусственного интеллекта Anthropic зафиксировала выручку во втором квартале в размере $11,5 млрд и проводит встречу с банками по поводу возможного крупнейшего IPO за всю историю, укрепили мнение о том, что капитальные затраты на центры обработки данных будут продолжаться годами. Акции Coherent Corp. (NYSE: COHR) подскочили на 10,4% до $359,63, по-прежнему сохраняя лучшие показатели четвертого квартала финансового года, достигнутые 12 августа, как по выручке, так и по прибыли на акцию, плюс прогнозы выше консенсуса. Джеффрис, Morgan Stanley и Rosenblatt с момента публикации подняли целевые цены до 500 долларов, а Нидхэм инициировал сделку с покупкой.

Сообщаемое предложение FCC запретить импорт китайских оптических трансиверов делает Coherent внутренним бенефициаром. Акции Semtech Corp. (NASDAQ: SMTC) выросли на 10,6% до $155,17, продлив рост, который начался, когда Needham подтвердил свою рекомендацию "Покупать" и целевую цену в $200 после встреч инвесторов с руководством, сославшись на более высокие, чем ожидалось, поставки оптических модулей 800G и 1,6T, внедрение кабелей CopperEdge ACC крупным заказчиком облачных технологий и растущий спрос на LoRa+. Акции Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO) выросли на 8,2% до $281,31, торгуясь исключительно на основании того же описания спроса на возможности подключения к искусственному интеллекту. Тема вышла далеко за рамки таблицы лидеров.

Акции Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE) выросли на 7,1% после четвертого квартала финансового года, в котором выручка выросла более чем вдвое до $1,01 млрд, а генеральный директор Майкл Херлстон заявил, что поставки лазеров накачки выросли на 80% в годовом исчислении и были фактически распроданы. Акции Marvell Technology Inc. (NASDAQ: MRVL) выросли на 7,0%, а Ciena Corp. (NYSE: CIEN) — на 6,5%, оба благодаря данным Lumentum, причем Marvell не должна опубликовать отчет до 28 августа. Акции Corning Inc. (NYSE: GLW) выросли на 6,4%. Ущерб был сконцентрирован в ресторанах, напитках, кабельном и ипотечном финансировании. Акции Wingstop Inc. (NASDAQ: WING) показали худшие результаты в индексе Russell 1000, снизившись на 8,4% до $115,58.

Сейчас сеть упала на 62% за 12 месяцев и торгуется на четырехлетнем минимуме после падения продаж в одних и тех же магазинах пятый квартал подряд, при этом во втором квартале продажи упали на 7,5%. Акции UWM Holdings Corp. (NYSE: UWMC) подешевели на 6,0%, продлив снижение рейтингов, последовавшее за объявлением 5 августа о партнерстве с семьей Ишбиа и Oaktree Capital Management на сумму $2,05 млрд, а также приостановкой выплаты общих дивидендов в целях приоритетного сокращения долга. Акции Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) упали на 5,9% до