Геополитическая напряженность растет, нефть растет; Акции США смешанные, Russell 2000 превосходит показатели

Геополитическая напряженность усилилась в минувшие выходные после того, как Украина начала воздушные атаки на Россию, а также появились сообщения об ударе беспилотника КСИР по нефтяному танкеру вблизи Ормузского пролива. Нефть марки WTI подорожала на 1,42% до $82,40 за баррель. Акции США закрылись разнонаправленно: ETF Russell 2000 прибавил 0,47%, а ETF S&P 500 упал на 0,23%. Повествование сессии В выходные преобладали геополитические события: Украина нанесла массированные воздушные удары по России, в результате чего погибло по меньшей мере 6 человек. Россия, в свою очередь, заявила, что нанесла удары по украинским портам и захватила два населенных пункта в Донецкой области.

Напряженность усиливается тем, что дрон КСИР, как сообщается, нанес удар по нефтяному танкеру возле Ормузского пролива, а йеменский порт Мокка приостановил работу после нападений хуситов. Эти события способствовали росту цен на сырую нефть: нефть марки WTI подорожала на 1,42% до $82,40 за баррель. Министерство энергетики США также сообщило, что запасы нефти упали ниже 300 миллионов баррелей впервые с 1980-х годов. На фондовых рынках индексы США были смешанными. ETF Russell 2000 показал лучшие результаты, прибавив 0,47%, в то время как ETF S&P 500 снизился на 0,23%, а ETF Nasdaq 100 упал на 0,15%. Долгосрочные казначейские облигации (TLT) упали на 0,62%, а доходность 10-летних облигаций США выросла на 1,19%.

Индекс доллара США продемонстрировал небольшое снижение на 0,03%. Макроэкономические данные включали падение потребительских настроений в США впервые за три месяца и рост ВВП Перу на 1,75% в июне. Сообщается, что Nvidia вела переговоры об инвестировании до 3 миллиардов долларов в SB Energy. Перекрестная проверка активов. Закрытие фондовых рынков было смешанным: индекс Russell 2000 прибавил 0,47% до 304,9, индекс S&P 500 упал на 0,23% до 776,03, а индекс Nasdaq 100 снизился на 0,15% до 731,01. Фьючерсы отразили эту тенденцию: фьючерсы на Russell выросли на 0,48%, а фьючерсы на S&P и Nasdaq снизились на 0,22% и 0,15% соответственно.

В секторе фиксированного дохода долгосрочные казначейские облигации (TLT) упали на 0,62%, а доходность по 10-летним облигациям США выросла на 1,19% до 4,7%. Индекс доллара США (DXY) незначительно снизился на 0,03% до 99,64. Пара EUR/USD выросла на 0,36% до 1,1573, достигнув 8-недельного максимума. Пара USD/JPY снизилась на 0,12% до 159,305. Особенно активно торговались сырьевые товары: нефть марки WTI подорожала на 1,42% до $82,40 за баррель, а нефть Brent подорожала на 1,67% до $88,52 за баррель. Золото продемонстрировало скромный рост на 0,38% до 4437,3. Цены на пшеницу выросли более чем на 3% и превысили $6,70 из-за черноморских рисков.

Темы и продолжение истории Геополитическая напряженность остается доминирующей темой: продолжающийся конфликт в Украине и возросшая активность на Ближнем Востоке влияют на энергетические рынки и настроения в целом. Сообщения об ударах беспилотников КСИР и нападениях хуситов подчеркивают постоянные риски для судоходства и поставок нефти. Энергетические рынки также реагируют на падение запасов нефти Министерства энергетики США ниже 300 миллионов баррелей. В технологическом секторе ключевой историей, на которую стоит обратить внимание, являются потенциальные инвестиции Nvidia в размере 3 миллиардов долларов в SB Energy для сделки с центром обработки данных OpenAI.

Макроэкономические проблемы включают недавнее падение потребительских настроений в США, которое может сигнализировать о препятствиях для потребительских расходов. Что впереди Заглядывая в будущее, участники рынка продолжат следить за геополитическими событиями в Восточной Европе и на Ближнем Востоке на предмет их потенциального влияния на цены на энергоносители и мировую торговлю. Любая дальнейшая эскалация или деэскалация в этих регионах может существенно повлиять на настроения рынка. Публикация экономических данных на предстоящей неделе также будет иметь решающее значение, особенно любые обновления по инфляции и потребительскому доверию, которые могут дать дополнительные подсказки относительно курса политики Федеральной резервной системы.

Корпоративные доходы и любые новые сделки по слияниям и поглощениям, такие как переговоры Nvidia-SB Energy, также будут внимательно отслеживаться.