Председатель SK Hynix поддерживает зависимость от Nvidia и прогноз спроса

Председатель SK Group Чей Тэ Вон, чей конгломерат контролирует SK Hynix (NASDAQ: SKHY), в четверг опроверг опасения по поводу воздействия гиганта памяти на Nvidia Corp. (NASDAQ: NVDA). Он утверждал, что гигант по производству чипов остается незаменимым для инфраструктуры искусственного интеллекта: «Без Nvidia экосистемы искусственного интеллекта не существует», — сказал Че в интервью CNBC в штаб-квартире SK Hynix в Корее. Nvidia — «самый важный клиент» SK Hynix «Сейчас это самый важный клиент», — сказал Чей, добавив: «Я все еще верю, что в будущем они будут доминировать».

Чей выразил признательность генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу за создание экосистемы искусственного интеллекта вместе с широкой сетью партнеров, а не в одиночку, назвав этот подход «самым важным вопросом». Он также отверг идею о том, что SK Hynix зависит от одного покупателя, отметив, что компания поставляет Google, Microsoft и другие гипермасштабирующие устройства. «На самом деле я не завишу только от одного клиента, я просто хочу обслуживать крупнейших клиентов в мире прямо сейчас», — сказал он. По мнению Чея, доминирование Nvidia помогает стимулировать спрос на память SK Hynix, а не создает риск концентрации. Клиенты ИИ почти удваивают свои потребности в памяти Эта экосистема в настоящее время требует больше, чем может предложить SK Hynix.

«Сейчас спрос просто взрывной», — сказал Чей. «Все мои клиенты просят почти удвоить свои требования». Для расширения мощностей может потребоваться четыре-пять лет, сказал он, охарактеризовав эту борьбу как «войну между всеми, кто хочет этот чип памяти». Без достаточного количества памяти клиенты «не смогут производить свои ИИ-вычисления и ИИ-чипы». Nvidia также зависит от SK Hynix: ее системам искусственного интеллекта требуется память компании с высокой пропускной способностью. Джим Крамер недавно заявил, что технологии стали «заложниками» SK Hynix. Чей предупредил, что следующий год может принести самую серьезную нехватку памяти. Рынки прогнозов предпочитают, чтобы Nvidia оставалась самой дорогой компанией в мире.

Чей не одинок в том, что ожидает, что Nvidia останется на вершине. Трейдеры Polymarket в настоящее время дают Nvidia 73%-ный шанс завершить 2026 год как самую дорогую компанию в мире, значительно опережая Apple с 14% и Alphabet с 12%. По этому вопросу было продано почти 5,9 миллиона долларов. Чей сравнил сегодняшний ИИ с четырехлетним ребенком, чьи потребности в памяти будут резко возрастать по мере взросления, и прогнозирует, что использование ИИ-агента может увеличиться в 77 раз в течение пяти лет. «Это не совсем обычное явление по сравнению с тем, что мы делали раньше в бизнесе памяти», — сказал Чей. «Для нас это своего рода поворотный момент».

Изображение: Shutterstock Читайте также: IREN подскочила на 10%, поскольку Microsoft приняла первый центр обработки данных с искусственным интеллектом стоимостью менее 9,7 миллиарда долларов