Фьючерсы в США растут, доходность по 10-летним облигациям падает; Золото подскочило, казначейство увеличивает объёмы обратного выкупа

Фьючерсы на ведущие американские акции сегодня утром в целом растут: фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,38%, а фьючерсы на S&P - на 0,39%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 1,21%. Спотовое золото подскочило на 15 долларов за день, и Казначейство США объявило, что удвоит лимиты обратного выкупа долгосрочной ликвидности. Описание сессии Фьючерсы на акции США демонстрируют рост на предрыночных торгах, восстанавливаясь после прежних смешанных настроений. Фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,38%, фьючерсы на S&P — на 0,39%, а фьючерсы на Dow — на 0,41%. Фьючерсы на Рассел также повышаются на 0,53%. Индекс VIX упал на 2,65%. На рынке ставок доходность 10-летних облигаций США снизилась на 1,21% до 4,65%, а долгосрочные казначейские облигации выросли на 1,83%.

Это произошло после того, как Казначейство США объявило, что с 9 сентября по 4 ноября оно по меньшей мере удвоит максимальный объем обратного выкупа долгосрочных номинальных казначейских облигаций, по крайней мере, до $4 млрд за операцию. Эффективная ставка по федеральным фондам осталась неизменной на уровне 3,63% 18 августа. Индекс доллара снизился на 0,48%, при этом пара EUR/USD выросла на 0,55% до 1,1641, а пара USD/JPY снизилась на 0,65% до 1,1641. 158.547. Пара GBP/USD выросла на 0,50% до 1,3599. Сырьевые товары укрепляются в драгоценных металлах: золото подорожало на 1,20%, серебро - на 1,34%. Нефть марки WTI подешевела на 0,11% до $83,97, а нефть Brent подешевела на 0,55% до $90,52. Природный газ подорожал на 2,56%.

Корпоративные новости включают в себя презентацию Cerebras нового серверного оборудования AI и несколько отчетов о прибылях от таких компаний, как Lowe's, Analog Devices и Estee Lauder. Перекрестная проверка активов Фьючерсы на акции по всем направлениям находятся в зеленой зоне, что сигнализирует о положительном открытии. ETF S&P 500 (SPY) снизился на 0,21% в начале торгов, а ETF Nasdaq 100 (QQQ) снизился на 1,12%. Индекс Dow ETF (DIA) снизился на 0,24%. Индекс VIX ниже, что указывает на снижение волатильности. В секторе фиксированного дохода ключевыми факторами являются снижение доходности 10-летних облигаций и объявление Казначейства о выкупе облигаций. Доллар слабее по отношению к основным валютам.

Золото и серебро растут, что потенциально указывает на спрос на активы-убежища или опасения по поводу инфляции. Сырая нефть немного подешевела, а природный газ значительно подорожал. Темы и продолжающиеся истории Геополитическая напряженность сохраняется: сообщения о поездке начальника штаба Израиля на юг Сирии и официальные лица НАТО ссылаются на предполагаемые планы Ирана атаковать американские объекты в Европе. Война с Ираном приближается к отметке в полгода, и Вашингтон и Тегеран делают ставку на то, что смогут пережить друг друга. ОАЭ разорвали экономические связи с Тегераном после обвинений в ракетах.

В технологическом секторе компания Cerebras представила серверное оборудование CS-4, заявив, что производительность вывода чат-ботов на основе искусственного интеллекта значительно выше, чем у графических процессоров NVDA и AMD, что подчеркивает продолжающиеся инновации и конкуренцию в оборудовании для искусственного интеллекта. Рынок облигаций реагирует на расширение операций Казначейства США по выкупу ликвидности, целью которых является поддержка долгосрочных номинальных казначейских облигаций. Это предшествует июльскому протоколу FOMC, в котором будет представлена ​​дополнительная информация о позиции центрального банка по ставке после голосования 9-3.

Что впереди Сегодня публикуются протоколы июльского заседания FOMC, на котором политики проголосовали 9-3 за сохранение ставок. Этот документ будет внимательно следить за любым новым позиционированием траектории ставок. Сезон отчетности продолжается: различные компании отчитываются о результатах. Расширенные операции по выкупу казначейских облигаций начнутся 9 сентября и продлятся до 4 ноября, что может повлиять на динамику рынка облигаций.